Обзор рынка от UTEX. Неделя 43

Основные американские индексы резко просели на прошлой неделе: SPY потерял 2%, Nasdaq упал сразу на 5,5%. Тем временем Dow Jones вырос на 0,7%.

Лидеры роста среди крупнейших компаний: Walmart (+6%), Coca-Cola (+6%), Eli Lilly (+6%), Home Depot (+6%). В топе падений: Dell Technologies (-22%), Applied Materials (-19%), SK Hynix (-19%), Arista Networks (-18%), Palo Alto Networks (-18%).

Рынок штормило из-за трех факторов: опасений, что инвестиции в ИИ обходятся слишком дорого, скачка цен на нефть из-за геополитики и новых данных об ускорении инфляции. 

Инвесторы начали сомневаться, справится ли ИИ-сектор с обслуживанием огромных долгов. В центре внимания оказался провайдер неооблачной инфраструктуры CoreWeave, чей совокупный долг превысил $51 млрд. За неделю акции компании рухнули на 25%.

Полупроводниковые ETF снижались 9 дней подряд — самая длинная серия падений за последние 20 лет. Micron и Intel возглавили технологическую распродажу. Капитализация чипмейкера-гиганта Nvidia сократилась более чем на $350 млрд.

Потребительская инфляция (CPI) оказалась хуже ожиданий — ускорение с 3,4% до 3,7% год к году при прогнозе в 3,6%. Производственная инфляция (PPI) в сентябре выросла на 1,3% м/м после +0,5% в августе. Это максимальные темпы роста с марта 2022 года. Годовой показатель ускорился до 6,3%. Опасения, что ФРС продолжит повышать ставки, усилились. 

На этой неделе отчитаются два гиганта из великолепной семерки — Tesla и Meta. Также результаты опубликуют GE Aerospace, Netflix, RTX, Lam Research, Philip Morris, Thermo Fisher Scientific, Texas Instruments, IBM, Abbott Laboratories, Procter & Gamble, Western Digital, Lockheed Martin, Spotify и American Express.

Топ идей для торговли на этой неделе

🔴 Tesla (TSLA). Отчет 21 октября после закрытия. В предыдущем квартале прибыль не оправдала прогнозов из-за расходов на автономный транспорт и робототехнику, но поставки превысили ожидания. На прошлой неделе Tesla представила Roadster, способный передвигаться по воздуху. Тем временем регуляторы США проверяют безопасность беспилотных такси Cybercab. Инвесторы будут следить за вложениями в ИИ, Robotaxi, Cybercab и робота Optimus. Как всегда, акции Tesla максимально непредсказуемы после отчета.

🔴 Western Digital (WDC). Отчет 22 октября после закрытия. За квартал акции упали примерно на 32%. Wells Fargo снизил целевую цену с $730 до $450, UBS — с $525 до $470, сославшись на риски для производства жестких дисков (HDD) и ценообразования. Аналитики предпочитают Seagate (STX). Дополнительное давление создают планы китайской компании ChangXin Memory Technologies по выпуску NAND и инвестиции Toshiba в удвоение мощностей по производству HDD к 2027 году. В WDC возможны сильные движения на негативном фоне после отчета.

🔴 Meta (META). Отчет 21 октября после закрытия. Аналитики ожидают замедления роста выручки и снижения скорректированной операционной прибыли квартал к кварталу и год к году. При этом Truist Securities повысил таргет с $763 до $1000 благодаря первым успехам ИИ-агента Muse. С момента его запуска в сентябре акции выросли на 21% против 2% у S&P 500. После всех последних отчетов в акциях наблюдался сильный гэп, ожидаем повышенной волатильности.

🟡 Сектор коммунальных услуг (Utilities). Во время рыночных потрясений инвесторы часто уходят в защитные активы: электричество и воду оплачивают даже в кризис. Стабильные денежные потоки позволяют компаниям из сектора регулярно выплачивать дивиденды. Если ждете новых распродаж, часть средств можно разместить в защитных акциях: NextEra Energy, Southern Company, Duke Energy, American Electric Power, Dominion Energy, Sempra, Exelon, Entergy и Public Service Enterprise.

🔴 Netflix (NFLX). Отчет 20 октября после закрытия. С начала года акции упали на 25% из-за опасений по поводу вовлеченности аудитории и замедления роста выручки. Компания также сократила 6% штата — сильнее всего с 2022 года. Morgan Stanley снизил таргет с $83 до $80, сохранив рекомендацию «Выше рынка». Среди позитивных факторов новый контент и лицензионные сделки. 26 октября к Netflix присоединится бывший председатель Walt Disney Television Питер Райс в качестве директора по контенту. Цены выглядят привлекательными для среднесрочных инвестиций, но лучше дождаться отчета и прогнозов руководства. На дневном графике разворота пока нет: акции в даунтренде с поддержкой около $65.

Выбирайте, что вам больше подходит:

🟡 средний риск, для трейдеров с небольшим опытом;

🔴 высокий риск, для профессионалов.

Прибыльных сделок!

[button label="Торговать на UTEX" url="https://margin.utex.io/stocks-usdt/exchange?utm_medium=website&utm_source=utmedia&utm_campaign=post"]