Куда инвестировать: портфель Билла Акмана
Билл Акман заработал на коронавирусе $2,6 млрд за месяц. Он один из тех, кто защитил свой портфель от падения рынка и получил прибыль. Мы разобрались, как Акман увеличил свои вложения на 963% во время пандемии и из каких компаний сейчас состоит его портфель.
Принципы инвестирования Билла Акмана
Билл Акман — американский миллиардер и основатель хедж-фонда Pershing Square Capital Management. Он использует стратегию минимально диверсифицированного портфеля из акций крупных компаний: инвестирует от $500 млн до $1 в те компании, в которые верит сам. Покупает акции, торгуясь, со скидкой и продает, когда они достигают своей оценочной стоимости.
В феврале этого года его фонд купил защитные инструменты на $27 млн в виде кредитных страховок на глобальные кредитные индексы инвестиционного и высокодоходного классов. В итоге $27 млн выросли до $2,6 млрд и смогли покрыть убытки по акциям, которые ушли в минус.
В конце марта Акман перераспределил полученную прибыль и увеличил долю акций Starbucks, Agilent, Berkshire Hathaway, Hilton, Lowe’s и Restaurant Brands. Но при этом он сказал, что готов в случае очередной сильной волатильности продать часть этих акций и закупить другие, чтобы удержать прибыль компании.
Что входит в портфель Билла Акмана и сколько он стоит
Портфель Билла Акмана состоит из 8 компаний. Вот как сейчас распределены доли:
|
Название компании |
Тикер |
Доля в портфеле |
|
Chipotle Mexican Grill |
CMG |
22% |
|
Hilton Worldwide Holdings |
HLT |
18% |
|
Lowe’s Companies |
LOW |
16% |
|
Restaurant Brands International |
QSR |
15% |
|
Berkshire Hathaway |
BRK.B |
14% |
|
Starbucks Corporation |
SBUX |
7% |
|
Agilent Technologies |
A |
4% |
|
The Howard Hughes Corporation |
HHC |
4% |
Мы посчитали, сколько стоит портфель Акмана, если покупать по одной акции каждой компании. Сейчас он обойдется почти в $1500, а вот еще в феврале за такой портфель пришлось бы отдать $1700.
|
Название компании |
Тикер |
Цена на 6.02.20 |
Цена на 24.04.20 |
|
CMG |
$857 |
$882,47 |
|
|
HLT |
$112,70 |
$71,37 |
|
|
LOW |
$121,51 |
$98,75 |
|
|
Restaurant Brands International |
QSR |
$63,15 |
$46,79 |
|
BRK.B |
$229,61 |
$186,52 |
|
|
SBUX |
$86,15 |
$75,58 |
|
|
A |
$84,82 |
$75,75 |
|
|
HHC |
$123,55 |
$50,09 |
|
|
Итого |
$1678,49 |
$1487,32 |
Из всего списка компаний у нас на платформе нет только акций Restaurant Brands International (QSR), поэтому портфель выйдет примерно в $1450.