Куда инвестировать: портфель Билла Акмана

Билл Акман заработал на коронавирусе $2,6 млрд за месяц. Он один из тех, кто защитил свой портфель от падения рынка и получил прибыль. Мы разобрались, как Акман увеличил свои вложения на 963% во время пандемии и из каких компаний сейчас состоит его портфель.

Принципы инвестирования Билла Акмана

Билл Акман — американский миллиардер и основатель хедж-фонда Pershing Square Capital Management. Он использует стратегию минимально диверсифицированного портфеля из акций крупных компаний: инвестирует от $500 млн до $1 в те компании, в которые верит сам. Покупает акции, торгуясь, со скидкой и продает, когда они достигают своей оценочной стоимости.

В феврале этого года его фонд купил защитные инструменты на $27 млн в виде кредитных страховок на глобальные кредитные индексы инвестиционного и высокодоходного классов. В итоге $27 млн выросли до $2,6 млрд и смогли покрыть убытки по акциям, которые ушли в минус.

В конце марта Акман перераспределил полученную прибыль и увеличил долю акций Starbucks, Agilent, Berkshire Hathaway, Hilton, Lowe’s и Restaurant Brands. Но при этом он сказал, что готов в случае очередной сильной волатильности продать часть этих акций и закупить другие, чтобы удержать прибыль компании.

Что входит в портфель Билла Акмана и сколько он стоит

Портфель Билла Акмана состоит из 8 компаний. Вот как сейчас распределены доли:

Название компании

Тикер

Доля в портфеле

Chipotle Mexican Grill

CMG

22%

Hilton Worldwide Holdings

HLT

18%

Lowe’s Companies

LOW

16%

Restaurant Brands International

QSR

15%

Berkshire Hathaway

BRK.B

14%

Starbucks Corporation

SBUX

7%

Agilent Technologies

A

4%

The Howard Hughes Corporation

HHC

4%

Мы посчитали, сколько стоит портфель Акмана, если покупать по одной акции каждой компании. Сейчас он обойдется почти в $1500, а вот еще в феврале за такой портфель пришлось бы отдать $1700.

Название компании

Тикер

Цена на 6.02.20

Цена на 24.04.20

Chipotle Mexican Grill

CMG

$857

$882,47

Hilton Worldwide Holdings

HLT

$112,70

$71,37

Lowe’s Companies

LOW

$121,51

$98,75

Restaurant Brands International

QSR

$63,15

$46,79

Berkshire Hathaway

BRK.B

$229,61

$186,52

Starbucks Corporation

SBUX

$86,15

$75,58

Agilent Technologies

A

$84,82

$75,75

The Howard Hughes Corporation

HHC

$123,55

$50,09

Итого

$1678,49

$1487,32

Из всего списка компаний у нас на платформе нет только акций Restaurant Brands International (QSR), поэтому портфель выйдет примерно в $1450.

Акции CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC

  • Капитализация 14.89 млрд $
  • Изменение за год 49.04 %

Другие статьи