Куда инвестировать: портфель Билла Гейтса
Сегодня мы развеем миф про Билла Гейтса и расскажем, куда он инвестирует, что считается вторым самым богатым человеком в мире.
Билл Гейтс известен, как основатель Microsoft. Но сейчас он владеет всего лишь 4,3% акций этой компании. Билл Гейтс состоит в совете директоров финансового фонда Уоррена Баффетта (Berkshire Hathaway), и большая часть его портфеля включает акции этого фонда.
Как выглядит портфель Гейтса
Инвестиции Билла Гейтса связаны с долговременными целями благотворительного фонда (Фонд Билла и Мелинды Гейтс) и нежеланием подвергаться повышенному риску. Поэтому часть вложений распределена между относительно консервативными инвестициями: финансовые услуги, потребительский сектор, индустриальные компании, энергетика. Доходность портфеля Билла и Мелинды Гейтс составила +77% с 2013 года с коэффициентом Шарпа 2,72 (показатель эффективности, где больше 1 означает высокую результативность).
Вот как выглядит его портфель на 14 февраля 2020:
|
Название компании |
Тикер |
Доля в портфеле |
|
Berkshire Hathaway |
BRK.B |
53% |
|
Waste Management |
WM |
10% |
|
Caterpillar |
CAT |
8% |
|
Canadian National Railway Company |
CNI |
7% |
|
Walmart |
WMT |
7% |
|
Ecolab |
ECL |
4% |
|
Complete Crown Castle International |
CCI |
4% |
|
United Parcel Service |
UPS |
3% |
Сколько стоит такой портфель
Сейчас можно собрать такой же портфель примерно за $1000, если покупать по одной акции каждой компании из списка. При этом в феврале этот портфель обошелся бы вам почти в $1200.
|
Название компании |
Тикер |
Цена на 6.02.20 |
Цена на 13.04.20 |
|
BRK.B |
$229,61 |
$188,77 |
|
|
WM |
$123,74 |
$96,75 |
|
|
CAT |
$137,25 |
$114,14 |
|
|
Canadian National Railway Company |
CNI |
$96 |
$79,14 |
|
WMT |
$116,31 |
$125,30 |
|
|
ECL |
$207,11 |
$174,66 |
|
|
CCI |
$150,50 |
$157,05 |
|
|
UPS |
$106,51 |
$98,42 |
|
|
Итого |
$1167,03 |
$1034,23 |
На платформе United Traders вы можете собрать портфель из 7 компаний (без акций Канадских железных дорог). Он обойдется в $955.