Куда инвестировать: портфель Билла Гейтса

Сегодня мы развеем миф про Билла Гейтса и расскажем, куда он инвестирует, что считается вторым самым богатым человеком в мире.

Билл Гейтс известен, как основатель Microsoft. Но сейчас он владеет всего лишь 4,3% акций этой компании. Билл Гейтс состоит в совете директоров финансового фонда Уоррена Баффетта (Berkshire Hathaway), и большая часть его портфеля включает акции этого фонда.

Как выглядит портфель Гейтса

Инвестиции Билла Гейтса связаны с долговременными целями благотворительного фонда (Фонд Билла и Мелинды Гейтс) и нежеланием подвергаться повышенному риску. Поэтому часть вложений распределена между относительно консервативными инвестициями: финансовые услуги, потребительский сектор, индустриальные компании, энергетика. Доходность портфеля Билла и Мелинды Гейтс составила +77% с 2013 года с коэффициентом Шарпа 2,72 (показатель эффективности, где больше 1 означает высокую результативность).

Вот как выглядит его портфель на 14 февраля 2020:

Название компании	Тикер	Доля в портфеле
Berkshire Hathaway	BRK.B	53%
Waste Management	WM	10%
Caterpillar	CAT	8%
Canadian National Railway Company	CNI	7%
Walmart	WMT	7%
Ecolab	ECL	4%
Complete Crown Castle International	CCI	4%
United Parcel Service	UPS	3%

Сколько стоит такой портфель

Сейчас можно собрать такой же портфель примерно за $1000, если покупать по одной акции каждой компании из списка. При этом в феврале этот портфель обошелся бы вам почти в $1200.

Название компании	Тикер	Цена на 6.02.20	Цена на 13.04.20
Berkshire Hathaway	BRK.B	$229,61	$188,77
Waste Management	WM	$123,74	$96,75
Caterpillar	CAT	$137,25	$114,14
Canadian National Railway Company	CNI	$96	$79,14
Walmart	WMT	$116,31	$125,30
Ecolab	ECL	$207,11	$174,66
Crown Castle International	CCI	$150,50	$157,05
United Parcel Service	UPS	$106,51	$98,42
Итого		$1167,03	$1034,23

На платформе United Traders вы можете собрать портфель из 7 компаний (без акций Канадских железных дорог). Он обойдется в $955.