Куда инвестировать: портфель Билла Гейтса

Сегодня мы развеем миф про Билла Гейтса и расскажем, куда он инвестирует, что считается вторым самым богатым человеком в мире.

Билл Гейтс известен, как основатель Microsoft. Но сейчас он владеет всего лишь 4,3% акций этой компании. Билл Гейтс состоит в совете директоров финансового фонда Уоррена Баффетта (Berkshire Hathaway), и большая часть его портфеля включает акции этого фонда.

Как выглядит портфель Гейтса

Инвестиции Билла Гейтса связаны с долговременными целями благотворительного фонда (Фонд Билла и Мелинды Гейтс) и нежеланием подвергаться повышенному риску. Поэтому часть вложений распределена между относительно консервативными инвестициями: финансовые услуги, потребительский сектор, индустриальные компании, энергетика. Доходность портфеля Билла и Мелинды Гейтс составила +77% с 2013 года с коэффициентом Шарпа 2,72 (показатель эффективности, где больше 1 означает высокую результативность).

Вот как выглядит его портфель на 14 февраля 2020:

Название компании

Тикер

Доля в портфеле

Berkshire Hathaway

BRK.B

53%

Waste Management

WM

10%

Caterpillar

CAT

8%

Canadian National Railway Company

CNI

7%

Walmart

WMT

7%

Ecolab

ECL

4%

Complete Crown Castle International

CCI

4%

United Parcel Service

UPS

3%

Сколько стоит такой портфель

Сейчас можно собрать такой же портфель примерно за $1000, если покупать по одной акции каждой компании из списка. При этом в феврале этот портфель обошелся бы вам почти в $1200.

Название компании

Тикер

Цена на 6.02.20

Цена на 13.04.20

Berkshire Hathaway

BRK.B

$229,61

$188,77

Waste Management

WM

$123,74

$96,75

Caterpillar

CAT

$137,25

$114,14

Canadian National Railway Company

CNI

$96

$79,14

Walmart

WMT

$116,31

$125,30

Ecolab

ECL

$207,11

$174,66

Crown Castle International

CCI

$150,50

$157,05

United Parcel Service

UPS

$106,51

$98,42

Итого

$1167,03

$1034,23

На платформе United Traders вы можете собрать портфель из 7 компаний (без акций Канадских железных дорог). Он обойдется в $955.

Акции BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

  • Изменение за год 5.4 %

Другие статьи