Куда инвестировать: ETF портфель

До этого мы рассказывали про портфели, которые преимущественно состоят из акций. Сегодня расскажем про ETF.

Для новичков: ETF — фонд, который торгуется на бирже (фактически готовый диверсифицированный портфель).

Чем удобны ETF

  • В одну ETF как в готовый портфель входят десятки компаний.
  • Они стоят дешевле, чем акции, которые туда входят. Иногда даже дешевле, чем акция одной компании из списка. Например, можно купить ETF за $200-300, куда входят акции Amazon или Google, которые стоят от $1000 за акцию.
  • ETF позволяют инвестировать в узкоспециальные отрасли (солнечная энергия, роботы, беспилотные автомобили и другие).
  • ETF позволяют инвестировать в компании отдельных стран (Германия, Бельгия, Бразилия и другие)
  • В составе некоторых ETF есть компании, доступ к которым непросто получить обычному инвестору. Например, те, что торгуются в Китае, Японии, Европе.

В какие ETF стоит инвестировать

Из 100 ETF, которые есть на нашей платформе, мы собрали портфель из 9 универсальных фондов, куда советуем инвестировать.

Название ETF

Тикер

Доходность за 5 лет

Spdr S&P 500

SPY

+28%

Индекс Nasdaq

QQQ

+83%

Тройной индекс Nasdaq

TQQQ

+190%

Vaneck Video Gaming Esports

ESPO

C момента запуска (1.10.2018) этот ETF
опережает Nasdaq — показывает +25%,
Nasdaq +1% за это время.

Ishares Expanded Tech-Software

IGV

+122%

First Trust Dj Internet Ind

FDN

+94%

Vaneck Semiconductor

SMH

+118%

Invesco Solar

TAN

+45%

Ishares Msci Switzerland Etf

EWL

+3%

Spdr S&P 500 (SPY) — самый крупный и торгуемый ETF в мире. Он включает в себя акции 500 крупнейших компаний США. Подходит для долгосрочных инвестиций.

Купить на unitedtraders.com

Индекс Nasdaq (QQQ) — самый популярный фонд для инвестирования в крупнейшие технологические компании США. 10 компаний составляют 54% этого портфеля: Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Google, Intel, PepsiCo, Cisco, Netflix.

Купить на unitedtraders.com

Тройной индекс Nasdaq (TQQQ) дублирует индекс технологических компаний Nasdaq с помощью деривативных инструментов и заемных средств, что позволяет увеличить доходность в 3 раза. Например, если Nasdaq вырос в цене на 1%, то TQQQ вырастет на 3% за один торговый день. То же самое работает в другую сторону: если Nasdaq упадет в цене на 1%, TQQQ упадет на 3%. Этот ETF подходит рискованным инвесторам, потому что колебания внутри дня могут достигать более 10%.

Купить на unitedtraders.com

Vaneck Video Gaming Esports (ESPO) — портфель из гейминговых компаний, чья продукция особенно востребована в карантин. В него входят Tencent, NVIDIA, Activision Blizzard, Electronic Arts, AMD, Nintendo, NetEase, Ubisoft, Nexon и другие.

Купить на unitedtraders.com

Ishares Expanded Tech-Software (IGV) — портфель разработчиков программного обеспечения. В него входят Microsoft, Oracle, Salesforce, Adobe, Inuit, Activision Blizzard, ServiceNow, Autodesk, Electronic Arts, Workday.

Купить на unitedtraders.com

First Trust Dj Internet Ind (FDN) — портфель компаний, которые получают как минимум половину своих доходов через Интернет. В него входят Amazon, Facebook, Netflix, Cisco, Salesforce, PayPal, Google, Verisign, Veeva Systems, eBay, Twitter и другие.

Купить на unitedtraders.com

Vaneck Semiconductor (SMH) — портфель из 25 крупнейших производителей полупроводников в США. Они делают чипы и микросхемы для компьютеров и смартфонов. В портфель входят такие компании, как Taiwan Semiconductor Manufacturing, Intel, NVIDIA, Broadcom, Texas Instruments, ASML, Qualcomm, Micron, AMD, Analog Devices.

Купить на unitedtraders.com

Invesco Solar (TAN) — солнечная энергетика. За последние несколько лет технологические улучшения в этой отрасли постепенно снижают стоимость электроэнергии. Этот ETF был самым доходным в 2019 году (+57%). В него входят First Solar, Solaredge Technologies, Xinyi Solar Holdings, Enphase Solar, Encavis и другие.

Купить на unitedtraders.com

Ishares Msci Switzerland (EWL) — ETF с акциями швейцарских компаний. Швейцария считает эталоном стабильности в Европе. У страны есть своя валюта, что позволяет быть независимой в монетарной политике. Также в Швейцарии находятся штаб-квартиры известных компаний из сфер здравоохранения и потребительских товаров. В портфель входят такие компании, как Nestle, Roche, Novartis, Zurich Insurance Group, UBS Group, Lonza Group, ABB, Credit Suisse и другие.

Купить на unitedtraders.com

Сколько стоит такой портфель

Если покупать по одной акции каждой ETF, то такой портфель сейчас обойдется примерно в $1100. В феврале он стоил почти $1350.

Название ETF

Тикер

Цена на 6.02.20

Цена на 6.04.20

Spdr S&P 500

SPY

$333,98

$272,07

Индекс Nasdaq

QQQ

$230,19

$199,89

Тройной индекс Nasdaq

TQQQ

$108,42

$53,83

Vaneck Video Gaming Esports

ESPO

$40,80

$39,91

Ishares Expanded Tech-Software

IGV

$257,21

$211,84

First Trust Dj Internet Ind

FDN

$150,17

$129,10

Vaneck Semiconductor

SMH

$146,90

$125,79

Invesco Solar

TAN

$35,14

$26,93

Ishares Msci Switzerland

EWL

$41,78

$36,03

Итого портфель

$1344,59

$1095,39

Вы можете собрать такой портфель на unitedtraders.com.

Как найти нужную ETF на платформе

Список из всех 100 ETF можно найти в разделе «Лучшие идеи» — «Акции и ETF» — фильтр «Тип: ETF».

Но удобнее искать не по названию, а по тикеру. В разделе «Лучшие идеи» выберите «Акции и ETF», у вас откроется панель с фильтрами. Вам нужен самый первый — поиск. Вводите тикер и получаете нужный ETF.

Купить ETF можно так же, как и акции: зарегистрироваться, перевести деньги на инвестиционный счет с помощью банковского перевода или карты и подать заявку во время работы биржи (16:30 до 22:50 по Москве).

Акции SPDR S&P 500 ETF TRUST

Капитализация305,млрд$
Изменение за год33.15%