Куда инвестировать: портфель Уоррена Баффетта

Мы запустили серию статей, где рассказываем, куда инвестируют лучшие инвесторы и инвестиционные компании. Это поможет понять, какие корпорации выживут после кризиса и что стоит покупать прямо сейчас, пока рынок упал.

Сегодня разберем портфель Уоррена Баффетта.

Он признан третьим самым богатым человеком в мире, его считают легендой в инвестициях и даже дали прозвище «Оракул из Омахи». На начало 2020 года состояние Уоррена Баффетта — $89,9 млрд.

Как инвестирует Баффетт

У него есть своя философия инвестирования: он покупает акции крупных компаний на долгий срок и инвестирует только в тот бизнес, который понимает сам и у которого есть запас прочности. Как-то он заявил: «Мы хотим, чтобы бизнес был таким, который мы можем понять, с благоприятными долгосрочными перспективами, управляемым честными и компетентными людьми, и доступен по очень привлекательной цене».

У Уоррена Баффетта есть своя стратегия инвестирования:

  • он покупает акции на долгий срок — 30+ лет;
  • реинвестирует прибыль и дивиденды обратно в акции, что существенно увеличивает доходность;
  • компании в портфеле со временем практически не меняются.

В 2009 году стоимость портфеля из акций Баффета составляла $40 млрд. На конец 2019 — $242 млрд. Стоимость активов в портфеле выросла в 6 раз за 10 лет. Вот так выглядит доходность его портфеля:

  • за 3 года +37%
  • за 5 лет +61%
  • за 10 лет +180%
  • за 15 лет +323%
  • со старта за 35 лет (1985–2019) +21217%.

Среднегодовая доходность 16%.

Что в портфеле

В его портфеле одни из самых крупных американских компаний из разных секторов: технологический (31%), финансовый (43%), потребительские товары (14%), а также бизнесы из промышленного сектора и здравоохранения. На 14 февраля 2020 года в его портфеле 52 компании. Мы выбрали 12 компаний, которые составляют 86% всего портфеля Уоррена Баффетта:

Название компании

Тикер

Доля акций в портфеле

Apple

AAPL

30%

Bank of America Corporation

BAC

14%

Coca-Cola

KO

9%

American Express

AXP

8%

Wells Fargo & Co

WFC

7%

Kraft Heinz Company

KHC

4%

JPMorgan Chase & Co

JPM

3%

US Bancorp

USB

3%

Moody’s Corporation

MCO

2%

Delta Air Lines Inc

DAL

2%

Bank of New York Mellon Corp

BK

2%

DaVita

DVA

2%

Компании из портфеля Баффетта отличаются узнаваемым брендом, лояльностью клиентов и устойчивыми финансовыми показателями. Многие из них регулярно выплачивают дивиденды инвесторам.

Сколько стоит собрать такой портфель

Сейчас 12 компаний из портфеля Уоррена Баффетта можно купить на United Traders за $891 (если покупать по одной акции каждой компании). На начало февраля такой портфель стоил $1236.

Название компании

Тикер

Цена на 3.02.20

Цена на 2.04.20

Apple

AAPL

$308,66

$244,93

Bank of America Corporation

BAC

$32,97

$20,57

Coca-Cola

KO

$58,58

$43,95

American Express

AXP

$131

$76,66

Wells Fargo & Co

WFC

$47,12

$27,22

Kraft Heinz Company

KHC

$29,15

$24,64

JPMorgan Chase & Co

JPM

$133,37

$87,51

US Bancorp

USB

$53,69

$32,67

Moody’s Corporation

MCO

$261,01

$206,72

Delta Air Lines Inc

DAL

$56,04

$22,68

Bank of New York Mellon Corp

BK

$45,21

$33,64

DaVita

DVA

$79,22

$70,30

Итого портфель

$1236,02

$891,49

Собрать портфель на unitedtraders.com

Акции APPLE INC

Капитализация2.38,трлн$
Изменение за год21.82%