Cohesity трижды стала лидером

Третий год подряд компания получает звание «Выбор клиентов».

Согласно данным Gartner 2020, Cohesity занимает первое место в рейтинге «Выбор крупного и среднего бизнеса» и оценена на 4,8 из 5 звезд. Среди клиентов компании организации с доходом от $1 млрд до $10 млрд, и как показывает анализ Wikibon, за продукт Cohesity они платят охотнее и больше, чем клиенты конкурентов (Nutanix, Pure Storage, Veeam и Commvault).

Мы разобрались, как Cohesity завоевала любовь клиентов и сколько можно заработать, если инвестировать в эту компанию сейчас.

Новинка — устройство удаленного управления

Cohesity делает платформу для резервного копирования, восстановления и аналитики данных. Обычно данные копируются и хранятся в разрозненных системах, и в таком виде ими сложно управлять. Cohesity разработала программное обеспечение и облачный сервис, которые упрощают эту задачу — все файлы, которые попадают туда, объединяются в одной платформе.

Так выглядит устройство для резервного копирования, которым можно удаленно управлять

Недавно компания выпустила устройство резервного копирования, управлять которым можно удаленно. Это очень удобно для предприятий с сотнями филиалов. Чтобы установить систему — не нужны IT-специалисты, с ней справится обычный менеджер. После элементарной настройки устройством можно управлять из главного офиса. Такая автоматизация позволяет компаниям освободить свои IT-ресурсы и направить их на то, что приносит доход.

Почему стоит инвестировать

Количество клиентов и выручка растут. Компания увеличила свою клиентскую базу в 4 раза, и в 2018 году выручка выросла на 286%, а в 2019 — на 80%. Платформой пользуются NASA, Cisco, Schneider Electric, US Air Force.

Мировой рынок растет. Ожидается, что к 2023 г. мировой рынок управления данными в сегменте Enterprise увеличится на 12% и достигнет $146 млрд, что говорит о возможных перспективах развития Cohesity.

Сколько можно заработать, если инвестировать сейчас

По нашим расчетам доходность инвестиции в Cohesity составит 150%.

Считаем:

  • В среднем компания растет на 100% в год. За 2019 год выручка достигла $200 млн. Если рост будет продолжаться в таком темпе, то к концу 2020 года Cohesity будет зарабатывать $300–400 млн.
  • Cohesity сейчас торгуется по цене $23,10 за акцию на внебиржевом рынке, что эквивалентно оценке в ~$3 млрд. Учитывая стремительный рост выручки вместе с расширением клиентской базы, ожидаемая рыночная капитализация на момент IPO составит $7 млрд.
  • Учитываем сферу бизнеса, большой потенциальный рынок, и прогнозируем доходность на конец 2020 — начало 2021 года → 150%.

Итого: такие компании, как Cohesity, пользуются большим спросом среди инвесторов. Высокие доходы, стабильный рост, растущая база клиентов — идеальный кандидат, чтобы заработать. Скорее всего, во время IPO будет тяжело получить большую долю акций. Поэтому мы рекомендуем инвестировать, пока компания торгуется на внебиржевом рынке.