Cohesity трижды стала лидером

Третий год подряд компания получает звание «Выбор клиентов».

Согласно данным Gartner 2020, Cohesity занимает первое место в рейтинге «Выбор крупного и среднего бизнеса» и оценена на 4,8 из 5 звезд. Среди клиентов компании организации с доходом от $1 млрд до $10 млрд, и как показывает анализ Wikibon, за продукт Cohesity они платят охотнее и больше, чем клиенты конкурентов (Nutanix, Pure Storage, Veeam и Commvault).

Мы разобрались, как Cohesity завоевала любовь клиентов и сколько можно заработать, если инвестировать в эту компанию сейчас.

Новинка — устройство удаленного управления

Cohesity делает платформу для резервного копирования, восстановления и аналитики данных. Обычно данные копируются и хранятся в разрозненных системах, и в таком виде ими сложно управлять. Cohesity разработала программное обеспечение и облачный сервис, которые упрощают эту задачу — все файлы, которые попадают туда, объединяются в одной платформе.

Так выглядит устройство для резервного копирования, которым можно удаленно управлять

Так выглядит устройство для резервного копирования, которым можно удаленно управлять

Недавно компания выпустила устройство резервного копирования, управлять которым можно удаленно. Это очень удобно для предприятий с сотнями филиалов. Чтобы установить систему — не нужны IT-специалисты, с ней справится обычный менеджер. После элементарной настройки устройством можно управлять из главного офиса. Такая автоматизация позволяет компаниям освободить свои IT-ресурсы и направить их на то, что приносит доход.

Почему стоит инвестировать

Количество клиентов и выручка растут. Компания увеличила свою клиентскую базу в 4 раза, и в 2018 году выручка выросла на 286%, а в 2019 — на 80%. Платформой пользуются NASA, Cisco, Schneider Electric, US Air Force.

Мировой рынок растет. Ожидается, что к 2023 г. мировой рынок управления данными в сегменте Enterprise увеличится на 12% и достигнет $146 млрд, что говорит о возможных перспективах развития Cohesity.

Сколько можно заработать, если инвестировать сейчас

По нашим расчетам доходность инвестиции в Cohesity составит 150%.

Считаем:

  • В среднем компания растет на 100% в год. За 2019 год выручка достигла $200 млн. Если рост будет продолжаться в таком темпе, то к концу 2020 года Cohesity будет зарабатывать $300–400 млн.
  • Cohesity сейчас торгуется по цене $23,10 за акцию на внебиржевом рынке, что эквивалентно оценке в ~$3 млрд. Учитывая стремительный рост выручки вместе с расширением клиентской базы, ожидаемая рыночная капитализация на момент IPO составит $7 млрд.
  • Учитываем сферу бизнеса, большой потенциальный рынок, и прогнозируем доходность на конец 2020 — начало 2021 года → 150%.

Итого: такие компании, как Cohesity, пользуются большим спросом среди инвесторов. Высокие доходы, стабильный рост, растущая база клиентов — идеальный кандидат, чтобы заработать. Скорее всего, во время IPO будет тяжело получить большую долю акций. Поэтому мы рекомендуем инвестировать, пока компания торгуется на внебиржевом рынке.




Инвестировать в Cohesity

  • Комиссии На вход 3.5% На выход 0.5% На прибыль 20%

Другие статьи